Módulo de ventas
Creación y configuración de etapas
<br> Configuración de Etapas A continuación, se describe el procedimiento paso a paso para la creación y configuración de etapas. 1. Crear una nueva etapa 1. Ingresar al módulo Ventas. 2. Seleccionar la opción Configuración de etapas. ...
Configuración, ejecución y liquidación de comisiones de referidos
<br> Comisión de Referidos Proceso de configuración, ejecución y liquidación de comisiones por referidos en el sistema. 1. Configuración 1.1 Configuración de Etapas y Campos Condiciones de referidos: Ingresar el texto ...
Carga pagos a negocios de forma individual
Carga a cada negocio los aportes realizados por el cliente de forma individual. Ir al módulo de ventas – opción Cartera. Estando en el módulo cartera ir al filtro (icono lupa) para buscar por etapa, identificación, nombre, inmueble, estado o encargo ...
Ajusta el plan de pagos sin generar intereses
Aprende a realizar renegociación o ajuste en el plan de pagos pactado por el cliente sin incurrir en intereses adicionales. Ir al módulo de ventas – opción Negocios. Estado en el módulo negocios ir al filtro (icono lupa) para buscar por etapa, ...
Desautoriza un negocio
A través de este video podrás aprender a Desautorizar un negocio para editar su información, con esta acción se habilitan las funciones de Renegociar y Recotizar. Ir al módulo de ventas – opción Negocios. Estando en el módulo negocios ir al filtro ...
Estructura y lógica del extracto de cartera
En este video podrás comprender la lógica y la estructura del Extracto de cartera o Estado de cuenta del negocio.
Ingresa intereses manualmente en la cuota inicial y crédito de negocio
En el siguiente video podrás aprender a ingresar manualmente un valor de interés en la cuota inicial y crédito de un negocio, esto desde el módulo de Cartera y pagos en la pestaña Configuración.
Desiste un negocio
Por medio de este video podrás ver el paso a paso para realizar un desistimiento a un negocio, dejando este habilitado para ser vendido nuevamente.
Aplica tasas de interés manualmente a un negocio
En el siguiente video aprenderás a ingresar una tasa de interés por pago anticipado o por mora a un negocio en específico, desde el módulo de Cartera y pagos en la pestaña Configuración.
Condonación de intereses a un negocio
Por medio del siguiente video podrás entender el procedimiento para condonarle intereses a un negocio, en la última cuota y un rango de fechas determinado, desde el módulo de Cartera y pagos en la pestaña Configuración.
Contactabilidad de Leads
A través de este video aprenderás a usar la función de Contactabilidad para realizar la gestión de Leads.
Utiliza el Pipeline o embudo comercial
En el siguiente video te explicaremos cómo utilizar el Pipeline o embudo comercial, dónde se pueden gestionar los Leads y Prospectos en las diferentes etapas del proyecto.
Avanza de etapa los Leads
En el siguiente video te explicaremos como avanzar de etapa los contactos que se encuentra en el módulo de Leads, por ejemplo, avanzarlos a la etapa de Prospectos.
Asigna la perfilación y el Score de un Lead
En el siguiente video te explicamos el proceso de perfilación de los Leads y asignar su respectivo Score, para determinar si el cliente cumple para avanzar a Prospecto.
Elabora una recotización
En el siguiente video te explicaremos el proceso para realizar una re-cotización, así podrás cambiar los inmuebles o modificar el plan de pagos de un negocio. Para recotizar un plan de pagos, debemos ingresar al módulo de ventas y seleccionamos la ...
Elabora una cotización
En este video te enseñaremos a realizar una cotización nueva a los Prospectos, función donde podrás escoger el inmueble, estructurar el plan de pagos e imprimir o guardar la cotización. Para realizar una cotización, debemos ingresar al Módulo de ...
Modifica una lista de precios existente
En el siguiente video te explicaremos como realizar la modificación de una lista de precios, donde podrás modificar por ejemplo el valor de los inmuebles disponibles de manera masiva mediante el archivo de excel. Debemos ingresar al módulo de ventas ...
Importa una lista de precios nueva
En el siguiente video te explicamos como elaborar e importar una nueva lista de precios, mediante la plantilla de Excel aceptada a Sico CRM. IMPORTANTE: No modificar el formato, es decir, cambiar o insertar nombres u orden de columnas, no ingresar ...
Realiza el seguimiento de Leads y Prospectos
En este video te explicaremos como realizar el seguimiento a los contactos que se encuentran en el módulo de leads y prospectos. Nos dirigimos al módulo de ventas, y seleccionamos la opción de Leads o Prospectos. Seleccionamos el contacto al que se ...