Elabora una cotización

Elabora una cotización

En este video te enseñaremos a realizar una cotización nueva a los Prospectos, función donde podrás escoger el inmueble, estructurar el plan de pagos e imprimir o guardar la cotización.



  1. Para realizar una cotización, debemos ingresar al Módulo de ventas y luego seleccionar la opción Prospectos.
  2. Seleccionamos el contacto al que deseamos hacer la cotización.
  3. Se mostrará un panel en la parte derecha donde debemos seleccionar “Cotizaciones” y damos clic en el botón “Cotizar”
  4. Se abrirá otra ventana que es el cotizador.
  5. Luego en la parte superior derecha seleccionamos la etapa donde se encuentra el inmueble y damos clic en el botón “Ver inmuebles”
  6. Seleccionamos el inmueble, si requerimos agregar kit de acabados o inmuebles secundarios, lo podemos hacer en la parte superior izquierda.
  7. Luego damos clic en el botón “Regresar” ubicado en la parte superior derecha.
  8. En el campo Plan, seleccionamos el plan de pago que se ajuste al negocio.
  9. En el campo separación colocamos la fecha de la cuota de separación.
  10. En Plazo, colocamos la cantidad de cuotas acordadas.
  11. En el campo día, colocamos con qué corte deberá pagar las cuotas, los 1, 15 o 30 de cada mes.
  12. Financieros se mostrará si aplica algún descuento automático.
  13. En descuento podemos colocar un descuento comercial otorgado.
  14. En el campo Sobre seleccionamos si el descuento aplica sobre el total o solo el crédito.
  15. En la parte derecha encontrarás tres botones, copiar si deseamos copiar el plan de pagos proyectado automáticamente, en blanco si queremos ajustar las cuotas manualmente y repartir que realiza la función del valor restante a las cuotas que no se encuentran bloqueadas.
  16. En cada cuota colocamos el valor pactado en cada compromiso de pago, al lado derecho encontraremos dos íconos, uno de una hoja en blanco que tiene como función copiar el valor a las demás cuotas y el signo de pesos que calcula el saldo pendiente o del crédito.
  17. En la parte inferior encontraremos un resumen de pagos que nos muestra los valores detallados.
  18. Luego encontraremos el campo de resumen donde debemos dar clic en el botón “Actualizar”, ya que este campo muestra el resumen de los totales.
  19. En información adicional podemos colocar opcional el valor de administración y gastos de escrituración.
  20. En el campo opcionar podemos seleccionar el inmueble y tenerlo bloqueado por un rango de fechas que se requiera en los campos Desde – Hasta.
  21. Por último, damos clic en el ícono de guardar en la parte superior para guardar la cotización.
  22. Luego podemos imprimir la cotización desde el ícono de la impresora.

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