En el siguiente video te explicamos como elaborar e importar una nueva lista de precios, mediante la plantilla de Excel aceptada a Sico CRM. IMPORTANTE: No modificar el formato, es decir, cambiar o insertar nombres u orden de columnas, no ingresar caracteres especiales en el archivo o en el nombre del documento, no insertar fórmulas.
Debemos ingresar al módulo de ventas y seleccionamos la opción Configuración de etapas.
Debemos inactivar la etapa en la que se realizará el cambio.
Nos dirigimos a la pestaña de “Adicional”.
Luego nos dirigimos a la opción “Lista de precios”
En la parte superior izquierda encontraremos el ícono de importar lista de precios.
Se abrirá una ventana nueva y damos clic en el botón descargar el archivo de Excel, el cual se debe diligenciar.
En este archivo encontraremos la descripción en cada campo que se debe diligenciar.
Luego de tener el archivo completamente diligenciado, nos dirigimos nuevamente a la ventana de lista de precios y damos clic en botón de importar en la parte superior izquierda.
Damos clic en el botón de seleccionar y elegimos el archivo diligenciado.
Posterior damos clic en el botón Importar.
Luego debemos activar nuevamente la etapa para que los cambios se pueden ver reflejados.
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