En este
video te explicaremos como realizar el seguimiento a los contactos que se
encuentran en el módulo de leads y prospectos.
Nos dirigimos al módulo de ventas, y seleccionamos la opción de Leads o Prospectos.
Seleccionamos el contacto al que se le desea hacer seguimiento.
En el panel derecho aparecerán las actividades de seguimiento a realizar y estas se encuentran por colores.
El color naranja significa que se encuentra pendiente, el color rojo significa que el seguimiento se encuentra en proceso y el color azul significa que se encuentra al día.
Para realizar un seguimiento, nos dirigimos a la opción deseada y damos clic en el botón realizar seguimiento, se abrirá una ventana donde podemos colocar el comentario del seguimiento, en caso de llamada se debe seleccionar el score y damos clic en el botón guardar.
Para omitir un seguimiento, nos dirigimos a la opción que se requiere y damos clic en el botón Omitir seguimiento, se abrirá una ventana donde podremos colocar un comentario y damos clic en el botón guardar.
Si deseamos agregar un nuevo seguimiento, damos clic en el botón Nueva actividad.
Colocamos la descripción, escogemos el tipo de seguimiento y la fecha proyectada y damos clic en el botón guardar.
En el siguiente video te explicamos el proceso de perfilación de los Leads y asignar su respectivo Score, para determinar si el cliente cumple para avanzar a Prospecto.
En el siguiente video te explicaremos como avanzar de etapa los contactos que se encuentra en el módulo de Leads, por ejemplo, avanzarlos a la etapa de Prospectos.
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