A continuación, se describe el procedimiento paso a paso para la creación y
configuración de etapas.
1. Crear una nueva etapa
1. Ingresar
al módulo Ventas.
2. Seleccionar
la opción Configuración de etapas.
3. Hacer
clic en el botón + (Agregar nueva etapa).
4. Asignar
un nombre a la etapa.
5. Hacer
clic en Guardar.
6. Verificar
que la etapa se visualiza en el panel izquierdo.
2. Configuración de las pestañas de la etapa
Después de crear la etapa, se deben configurar las siguientes pestañas:
2.1. Pestaña Configuración
· Nombre de la etapa.
· Fecha de inicio y fin de ventas: define el rango
de pago de la cuota inicial.
· Fecha de escrituración: sugerido un mes después
de la fecha fin de ventas.
· Fecha de entrega: normalmente un mes después de
la fecha de escrituración.
· Habilitar envío de extractos (opcional): permite
definir si se enviarán extractos de cartera a los clientes.
Guardar los cambios.
2.2. Pestaña Proyecto
· Correo de autorizaciones: dirección o
direcciones (separadas por coma) donde llegarán notificaciones sobre
desistimientos, cesiones o desautorizaciones de negocios.
Guardar los cambios.
2.3. Pestaña Cotizador
· Días de validez de la cotización (opcional): Define el tiempo en el que se garantizan las condiciones ofrecidas en la
cotización.
· Habilitar descuentos comerciales: Permite que
los asesores apliquen descuentos.
·Bloquear plan de pagos (opcional): Restringe al
plan predeterminado cargado en el proyecto.
· Bloquear plazo (opcional): Restringe los meses
para el pago de la cuota inicial, permitiendo solo los establecidos entre el
inicio y fin de ventas.
· Mantener valor de los inmuebles cotizados: Conserva las condiciones originales, aunque haya actualizaciones en listas de
precios.
· Observaciones (opcional): Notas informativas que
se verán en la hoja de cotización enviada al cliente.
Guardar los cambios.
2.4. Pestaña Cartera
· Tasa de mora (opcional): Interés efectivo
mensual que se aplicará en caso de mora (sin símbolo %).
· Días de gracia (opcional): Días adicionales para
pago sin generar intereses.
· Observaciones de negociación (opcional): Notas
aclaratorias que aparecerán en la hoja del negocio cerrado (ejemplo: datos de
contacto para cartera o dudas comerciales).
Guardar los cambios.
2.5. Pestaña Adicional
· Catálogo adjunto (opcional): Permite cargar un
archivo PDF que se enviará al cliente junto con la cotización.
· Lista de precios: Se puede cargar una nueva o
actualizar la existente por cambios de precios o adición de inmuebles. Existe
un video específico para este procedimiento en Bibliosico.
Guardar los cambios.
3. Recomendaciones finales
· Guardar siempre los cambios en cada pestaña.
· Verificar las observaciones en negociación y
cotizaciones.
· Mantener actualizadas la lista de precios y el
catálogo adjunto.